Unge stedsønner på pause rammer stranden og vender tilbage til et varmt møde med deres stedmor. Amatør homoseksuel action udspiller sig, når de lokkes til hendes hule, hvilket fører til en vild, tit-fucking, bareback-boltring.
Da de unge stedsønner vender tilbage fra deres ferie, er deres stedmor ivrig efter at høre om deres eventyr. Men det viser sig, at deres tur var langt fra, hvad hun forventede. I stedet for historier om sol, sand og hav, regalerer de hende med historier om vilde fester og varme møder. Fascineret og ophidset beslutter stedmoren at tage tingene i egne hænder. Hun stripper drengene ned og fører dem ind i en ophedet session af nydelse. Den yngre stedsøn forkæler sig ivrigt med ansigtsknepning og piksugning, mens hans ældre bror bliver nede og beskidt med noget varmt og frækt numseleg. Stedmødrenes store barm bliver en legeplads for deres dunkende medlemmer, da de skiftes til at ride hende som den hotteste cowgirl i byen. Handlingen varmes op, da drengene skiftes til at pløje deres stedmor ind bagfra og bagfra, så hun glinser af deres varme ladninger. Denne familieferie kan være kommet til en ende, men den virkelige sjov er lige begyndt.