Quando o pai pega sua enteada de 18 anos e seu meio-irmão, as coisas ficam quentes. Ele oferece a ela uma escolha - um enorme pau preto ou seu meio-Irmão. Ela luta, mas acaba não resistindo ao tamanho.
Em uma reviravolta tentadora, uma garota jovem e pequena se encontra em um dilema enquanto seu padrasto a força a fazer uma escolha entre dois homens irresistíveis.Por um lado, há seu meio-irmão, um sujeito que exala um charme inegável e tem alimentado desejos secretos por ela.Por outro lado, há uma desconhecida bem dotada com um monstruoso pau preto grande, uma visão que a deixa sem fôlego. O padrasto, um tio lascivo, se diverte com esse jogo de poder, seus olhos brilhando de expectativa. A sala se enche de uma tensão elétrica enquanto ele assiste, sua própria excitação espelhada nos olhos vidrados da jovem. O tabu interracial só aumenta o fascínio, a visão do pau negro e da pequena garota branca entrelaçada em uma dança tão antiga quanto o próprio tempo. A câmera captura todos os momentos, todos os gemidos, todos os encontros de prazer proibidos nesta coleção imortal de Xrs.