Når far kommer ind på sin 18-årige steddatter og hendes stedbror, bliver tingene varme. Han tilbyder hende et valg - en kæmpe sort pik eller hendes stedbror. Hun kæmper, men kan i sidste ende ikke modstå størrelsen.
I et pirrende twist befinder en ung, lille pige sig i et dilemma, da hendes stedfar tvinger hende til at træffe et valg mellem to uimodståelige mænd. På den ene side er der hendes stedbror, en fyr, der udstråler en ubestridelig charme og har haft hemmelige ønsker til hende. På den anden side er der en velbegavet fremmed med en monstrøs stor sort pik, et syn, der gør hende stakåndet. Stedfaren, en liderlig onkel, fryder sig over dette magtspil, hans øjne skinner af forventning. Rummet fyldes med en elektrisk spænding, mens han ser på, hans egen ophidselse spejlet i den unge piges blanke øjne. Det interracial tabu øger kun lokket, synet af den sorte pik og den lille, hvide pige flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert støn, hvert gys af nydelse, forevige dette forbudte møde i Xs Girls-samlingen.