Wenn Papa seine 18-jährige Stieftochter und ihren Stiefbruder verführt, wird es heiß. Er bietet ihr die Wahl - einen riesigen schwarzen Schwanz oder ihren Stiefvater. Sie kämpft, kann aber letztendlich der Größe nicht widerstehen.
In einer verlockenden Wendung befindet sich ein junges, zierliches Mädchen in einem Dilemma, als ihr Stiefvater sie zwingt, die Wahl zwischen zwei unwiderstehlichen Männern zu treffen.Da ist zum einen ihr Stiefbruder, ein Bursche, der einen unbestreitbaren Charme ausstrahlt und geheime Wünsche nach ihr hegt.Zum anderen gibt es eine gut bestückte Fremde mit einem monströsen großen schwarzen Schwanz, ein Anblick, der sie atemlos zurücklässt.Der Stiefvater, ein lüsterner Onkel, schwelgt in diesem Machtspiel, seine Augen glänzen vor Erwartung.Der Raum füllt sich mit einer elektrischen Spannung, während er zusieht, seine eigene Erregung spiegelt sich in den glasigen Augen des jungen Mädchens wider. Der Interracial-Anblick des ganzen schwarzen Mädchens, der sich in jedem Moment selbst einfängt, wie ein weißer Schwanz, die Kamera, jeden Moment der verbotenen Begegnung der Mädchen in dieser Lustsammlung.