Honey Hayes a Dani Blu, dve zmyselné zvodkyne, sa oddávajú divokému sexu so svojím hypnotizérom, vrátane intenzívnych orálnych výmen, vášnivých medzirasových stretnutí a vyvrcholenia s pomocou svetla.
Honey Hayes a Dani Blu, dve úžasné tínedžerské zvodkyne, sa ocitnú pod hypnotickým kúzlom nevyspytateľného hypnotizéra. Tieto prefíkané krásky majú tajný plán, ako otočiť stoly na svojho nič netušiaceho sprievodcu a viesť ho k divokému, erotickému dobrodružstvu. Silou svojej mysle mu prikážu, aby sa vyzliekol a uctieval ich bezchybné formy. Ako sa hypnóza prehlbuje, hypnotizér sa neodolateľne priťahuje k pôvabu ich mladistvých tiel. Podľahne svojim prvotným túžbam a svojimi nedočkavými rukami a zručnými ústami bohatne ich zmyselné džbány. Akcia sa stupňuje, keď sa vnára do ich tesných otvorov, jeho hrubý úd si nájde domov v ich príjemných hĺbkach. Vyvrcholenie ich ohromujúceho plánu vidí hypnotizéra, ako sa teší telesným svetlom, jeho extatické uvoľnenie sa ozýva miestnosťou. Ženy ho potom vytrhnú z tranzu a nechajú mu žiadnu spomienku na horúce stretnutie. Toto je dráždivý príbeh zvádzania, hypnózy a bezuzdnej vášne, ktorá vám vyrazí dych.