האני הייז ודני בלו, שתי מפתות חונקות, משחקות טריק עם המהפנט שלהן, מה שמוביל למפגש סקס פרוע. האקשן מתפתח עם חילופי פה אינטנסיביים, מפגשים בין-גזעיים נלהבים ושיא בסיוע פנס.
האני הייז ודני בלו, שתי מפתות נוער מהממות, מוצאות את עצמן תחת כישוף היפנוטי של מהפנט ערמומי. ללא ידיעתו, לחמודים הערמומיים האלה יש תוכנית סודית להפוך את השולחנות על המדריך התמים שלהם ולהוביל אותו להרפתקה פרועה ואירוטית. עם כוח המחשבה שלהם, הם מצווים עליו להתפשט ולסגוד לצורות ללא רבב שלהם. ככל שההיפנוזה מעמיקה, המהפנט מוצא את עצמו נמשך בחוסר יכולת לעמוד בפני הפיתוי של גופם הצעיר. הוא נכנע לדחפים הראשוניים שלו, מרעיף את הכדים החושניים שלהם בידיו הנלהבות ובפיו המיומן. הפעולה מסלימה כשהוא צולל לתוך הפתחים ההדוקים שלהם, איברו העבה מוצא בית במעמקיהם המסבירים פנים. השיא של התוכנית המהפנטת שלהם רואה את המהפנט מענג את עצמו עם פנס, פורקנו האקסטטי מהדהד בחלל החדר. הנשים ואז מוציאות אותו מהטראנס שלו, ומשאירות אותו ללא זיכרון מהמפגש הלוהט. זהו סיפור מגרה של פיתוי, היפנוזה, ותשוקה חסרת רסן שתשאיר אותך חסרת נשימה.