Honey Hayes og Dani Blu, to lune fristerinner, spiller et triks på hypnotisøren sin, noe som fører til en vill sexøkt. Handlingen utspiller seg med intense orale utvekslinger, lidenskapelige interracial møter og et fleshlight-assistert klimaks.
Honey Hayes og Dani Blu, to fantastiske tenåringsfristerinner, befinner seg under hypnotisk trolldom av en utspekulert hypnotisør. Uten at han vet det, har disse utspekulerte søta en hemmelig plan om å snu bordene på sin intetanende guide og lede ham på et vilt, erotisk eventyr. Med sinnets kraft befaler de ham å kle seg ned og tilbe deres feilfrie former. Mens hypnosen blir dypere, finner hypnotisøren seg uimotståelig trukket til lokket av deres ungdommelige kropper. Han bukker under for sine primære drifter, overdøver deres vellystige kanner med sine ivrige hender og dyktige munn Handlingen eskalerer når han stuper inn i deres stramme åpninger, og hans tykke lem finner et hjem i deres innbydende dybder. Klimakset i deres imponerende ordning ser hypnotisøren tilfredsstille seg selv med en fleshlight, hans ekstatiske utløsning ekko gjennom rommet. Kvinnene snapper ham deretter ut av transen hans, og etterlater ham uten minne om det hete møtet. Dette er en fristende historie om forførelse, hypnose og uhemmet lidenskap som vil gjøre deg andpusten.