Hillary, uma loira universitária, aguarda ansiosamente o retorno de Daddys de sua viagem para ser devorada por seu enorme pau negro. Depois de uma sessão de garganta profunda, ela assume a posição de cachorrinho para uma cavalgada anal selvagem.
Hillary sempre foi uma garota do papai e, quando não está na escola, muitas vezes sai com seu velho. Quando ela entra nele assistindo a um pornô hardcore, ela fica realmente excitada e decide se juntar. Ela começa dando um boquete incrível para o pai antes de subir em cima dele e cavalgar em seu pau como uma profissional. Mas a verdadeira excitação começa quando o papai a pega por trás e começa a foder seu cuzinho apertado. Hillary nunca experimentou nada parecido antes, mas adora cada segundo disso. O pau preto enorme do papai alarga sua bunda até o limite, e ela não consegue o suficiente. Depois de uma cavalgada selvagem, o papai tira e cobre seu rosto em sua carga quente, deixando Hillary completamente satisfeita.