Hillary, una studentessa universitaria dai capelli chiari, aspetta con impazienza il ritorno di Daddys dal suo viaggio per essere devastata dal suo enorme cazzo nero. Dopo una sessione di deep throat, assume la posizione del cane per una cavalcata anale selvaggia.
Hillary è sempre stata una ragazza del papà, e quando non va a scuola, spesso si diverte con il suo vecchio. Quando entra guardando un porno hardcore, si eccita molto e decide di unirsi. Inizia facendo un pompino mozzafiato al papà prima di cavalcarlo come una professionista. Ma la vera eccitazione inizia quando papà la prende da dietro e inizia a scoparle il culo stretto. Hillary non ha mai sperimentato nulla di simile prima, ma adora ogni secondo. Il massiccio cazzo nero del papá allarga il suo culo al limite, e lei non ne ha mai abbastanza. Dopo una cavalcata selvaggia, Daddy si tira fuori e la copre nella sua calda sborrata, lasciando Hillary soddisfatta.