הילרי, נערת קולג' בהירת שיער, מחכה בקוצר רוח שאבות יחזרו מהטיול שלו כדי להתענג על הזין השחור העצום שלו. לאחר סשן גרון עמוק, היא תפסה תנוחת דוגי לטיול אנאלי פראי.
הילרי תמיד הייתה ילדה של אבא, וכשהיא לא בבית הספר, היא מרבה לבלות עם אבא שלה. כשהיא נכנסת אליו וצופה בפורנו הארדקור, היא נדלקת מאוד ומחליטה להצטרף. היא מתחילה בכך שהיא נותנת לאבא שלה מציצה מעוררת נפש לפני שהיא מטפסת עליו ורוכבת על הזין שלו כמו מקצוענית. אבל ההתרגשות האמיתית מתחילה כשאבא לוקח אותה מאחור ומתחיל לזיין את התחת הצר שלה. הילרי מעולם לא חוותה דבר כזה, אבל היא אוהבת כל שנייה מזה. הזין השחור העצום של אבא מותח את התחת שלה עד הקצה, והיא לא יכולה לקבל מספיק. אחרי נסיעה פרועה, אבא שולף ומכסה את פניה במטען החם שלו, ומשאיר את הילרי מרוצה לגמרי.