Hillary, een blonde studente, keert gretig terug van zijn reis om verkracht te worden door zijn enorme zwarte lul. Na een deepthroat-sessie neemt ze een doggy positie aan voor een wilde anale rit.
Hillary is altijd een papa-meisje geweest, en als ze niet op school is, gaat ze vaak met haar oude man om. Als ze bij hem binnenloopt terwijl ze hardcore porno kijkt, raakt ze echt opgewonden en besluit mee te doen. Ze begint met haar vader een verbluffende pijpbeurt te geven voordat ze op hem klimt en zijn pik als een pro berijdt. Maar de echte opwinding begint wanneer papa haar van achteren neemt en haar in haar strakke kontje begint te neuken. Hillary heeft zoiets nog nooit meegemaakt, maar ze houdt van elke seconde. Papa's enorme zwarte lul rekt haar kont tot het uiterste, en ze kan er niet genoeg van krijgen. Na een wilde rit trekt papa haar gezicht uit en laat zijn lading in Hillary helemaal tevreden achter.