Na de sluiting van de nachtclub geniet de baas van een hete trio met zijn rondborstige entertainers. Hun verleidelijke dansen leiden tot een wilde sessie van zuigen, rijden en pik plagen in hun kousen.
De eigenaar van de nachtclub, een man van middelen, slentert de privékamer van zijn favoriete stripclub binnen. Hij wil graag genieten van het gezelschap van zijn twee zwoele werknemers, beiden pochend over ruime bosoms die zijn omhuld in verlokkelijke kousen. Terwijl de lichten schemeren, begint de verleidelijke danseres, een wulpse zwarte vixen, haar prikkelende routine, wiegend met haar ruime derriere en strelend over haar weelderige borsten. Behendig laat ze het pulserende lid van de eigenaar los, dat ze gretig begint te verslinden. Ondertussen voegt haar collega, een bloedmooieuze witte schoonheid, zich gretig in hun tong, in harmonie met zijn tong. De stijve dans werken aan de schoksels van het gastheerlijke lid, plus nog eens het sombere, overgevende zwarte lid van de gastheer. De gastvrouw blijft hem berijden met haar wellustige tong, terwijl hij met volle aandacht wordt afgewisseld met haar wilde genot, terwijl hij wordt afgewisselt met zijn wellustheid en wellustigheid.