Efter natklubben lukkede, forkælede chefen sig med en hed trekant med sine barmfagre underholdere. Deres forførende danse førte til en vild session med sugning, ridning og pik-drilleri i deres strømper.
Natklubejeren, en mand af midler, slentrer ind i privatrummet i sin yndlings stripklub. Han er ivrig efter at nyde selskabet af sine to lune medarbejdere, der begge praler med rigelige bryster indkapslet i lokkende strømper. Da lyset dæmpes, begynder den forførende danser, en vellystig sort vixen, sin pirrende rutine, svajer i sin rigelige derriere og kærtegner sine lækre bryster. Hun slipper dygtigt indehavernes pulserende lem løs, som hun ivrigt begynder at sluge. Imens slutter hendes kollega, en fantastisk hvid skønhed, sig ivrigt til, og deres tunger arbejder i harmoni på hans stive skaft. Værten lægger sig så tilbage i den plysende sofa, hans dunkende lem igen i centrum for opmærksomheden. Den sorte fristerinde skræver over ham, rider ham med vild opgivelse, mens hendes lyshudede følgesvend driller og glæder ham med munden. Den erotiske vildskab fortsætter, med værten skiftevis mellem de to, hans liderlige lyster bliver grundigt mættet af disse vellystige vixens.