Stemor og svigerdatter ser på mens stefar har sex med en tenåring i hemmelighet. Handlingen varmes opp med en svart far og hans hvite stedatter, og ender i en creampie. Alle involverte nyter en hardcore gruppeøkt.
En stefar faller for fristelsen og innleder et hett møte med sin vakre stedatter og hennes mor, en barmfagre og forførende stemor. Stemoren blir opphisset når de alle samles i stua, og stefarens oppmerksomhet trekkes mot den forlokkende tenåringen. Ute av stand til å motstå hennes uimotståelige sjarm, bukker han under for sine primære drifter og setter i gang et hett møte. I mellomtiden ser den modne stemoren og stedatteren på med ivrig forventning, deres egne lyster tennes av det erotiske skuespillet som utspiller seg foran dem. Når den lidenskapelige prøvelsen intensiveres, blir stefarens kone med og forvandler den intime trekanten til et vilt gruppemøte. Rommet runger av nytelsesstønn mens de umettelige farsfigurene bytter på å utforske den ungdommelige fitta, deres erfaring og hunger etter lidenskap i kontrast vakkert med tenåringens uskyld og ivrige entusiasme. Klimaks kommer i form av en kremaktig avslutning, et testament til de kjødelige lystene som hadde drevet deltakerne til dette punktet.