Stedmor og svigerdatter ser hemmeligt på, mens stedfar har sex med en teenager. Handlingen varmes op med en sort far og hans hvide steddatter, og ender i en creampie. Alle involverede nyder en hardcore gruppesession.
En stedfar falder for sin smukke steddatter og sin mor, en barmfagre og forførende stedmor. Stemningen bliver ladet, da de alle samles i stuen, og stedfarens opmærksomhed drages mod den forlokkende teenager. Ude af stand til at modstå hendes uimodståelige charme, bukker han under for sine primære drifter og indleder et hedt møde. Imens ser den modne stedmor og steddatter med ivrig forventning, deres egne lyster tændt af det erotiske skuespil, der udfolder sig foran dem. Da den lidenskabelige prøve intensiveres, slutter stedfarens kone sig til og omdanner den intime trekant til et vildt gruppemøde. Rummet giver genlyd af nydelsesstøn, da de umættelige faderskikkelser på skift udforsker den ungdommelige fisse, deres oplevelse og sult efter lidenskab står i smuk kontrast til teenagerens uskyld og ivrige begejstring. Klimakset kommer i form af en cremet finish, et vidnesbyrd om de kødelige lyster, der havde drevet deltagerne til dette punkt.