Lilys nevlastná sestra, chudá tínedžerka s hladkou, bezsrstou mačičkou, láka svojho brata svojou mladickou príťažlivosťou. Ich zakázané stretnutie sa odohráva pred kamerou a odhaľuje jej dychtivú, holohlavú mačičku a ich spoločný chtíč.
Lily Glees, ohromujúca vysokoškolská komediantka, prechováva hlbokú túžbu po hladkej, oholenej mačičke svojich nevlastných sestier. Zakázaný pôvab tabuizovaného vzťahu len poháňa jej horiaci chtíč. Ako napätie narastá, nedokáže odolať nutkaniu preskúmať poklad bez vlasov svojich sestier.S diabolským úsmevom konečne dostane šancu popásť sa na zvodnej, holohlavej mačičke, ktorá túži. Pohľad na jej nevlastné sestry, dokonale upravené a lákavé hniezdo lásky, stačí na to, aby jej srdce rozbúchalo. Chuť sladkého nektáru jej sestier slúži len na rozdmýchanie plameňov jej túžby. Stretnutie necháva Lily úplne uspokojenú, jej chuť na hladkú mačičku jej nevlastných sestier sa konečne nasýtila. Ale chuť pretrváva, necháva jej túžbu viac zo zakázaného ovocia.