Lily's stiefzus, een magere tiener met een glad, haarloos poesje, verleidt haar broer met haar jeugdige aantrekkingskracht. Hun verboden ontmoeting ontvouwt zich voor de camera en onthult haar gretige, kale kutje en hun gedeelde lust.
Lily Glees, een verbluffende studente studente, koestert een diep verlangen naar haar stiefzusjes glad, geschoren kutje. De verboden allure van de taboe-relatie wakkert alleen haar brandende lust aan. Terwijl de spanning toeneemt, kan ze de drang niet weerstaan om de haarloze schat van haar zussen te verkennen. Met een duivelse grijns krijgt ze eindelijk de kans om zich tegoed te doen aan het weelderige, kale kutje waar ze naar hunkerde. De aanblik van haar stiefzussen perfect verzorgd en uitnodigend liefdes nestelen is genoeg om haar hart op hol te brengen. De smaak van haar zoete nectar dient alleen om de vlammen van haar verlangen op te stoken. De ontmoeting verlaat Lily volledig, bevredigt haar verlangen naar haar gladde poes. Maar uiteindelijk hunkerend naar de smaak van haar meer verzadigde kutjes, laat de verboden smaak van haar verzadigers achter.