La trans adolescente Karen Oliver debutta con la sua collezione di giocattoli, iniziando con una bambola desiderosa di soddisfare. Dopo un pompino mozzafiato, cavalca il suo dildo come una professionista, culminando in un creampie.
Karen Olivers, una giovane transessuale con una propensione per spingere i limiti, invita i suoi amici-bambole per aiutarla a perfezionare le sue abilità. Lei mostra con entusiasmo il suo impressionante fallo, e i suoi compagni-bambola sono più che disposti a dare una mano (o una bocca, piuttosto). L'azione inizia con Karen che monta una delle sue bambole, cavalcandola con un fervore che lascia poco all'immaginazione. Ma il divertimento non si ferma qui. Una bambola cede il passo a un'altra, ognuna desiderosa di prendere una svolta e dimostrare quanto sono abili. La telecamera cattura ogni momento da ogni angolazione, assicurandosi di non perdere un singolo dettaglio. Il culmine è più che esplosivo, quindi non lascia nulla all'immaginazione, lasciando il mondo il respiro illimitato nel desiderio e nella fantasia.