Teen trans Karen Oliver debuterer med sin legetøjssamling, der starter med en dukke, der er ivrig efter at behage. Efter et forbløffende blowjob rider hun sin dildo som en professionel og kulminerer i en creampie.
Gør dig klar til en vild tur, da den fantastiske Karen Olivers, en ung transseksuel med en hang til at flytte grænserne, inviterer sine dukkevenner over for at hjælpe hende med at finpudse sine færdigheder. Hun er ivrig efter at vise sin imponerende fallus frem, og hendes dukkevenner er mere end villige til at give en hånd (eller mund, snarere). Handlingen starter med, at Karen monterer en af sine dukker, rider den med en iver, der ikke overlader meget til fantasien. Men det sjove stopper ikke der. En dukke giver plads til en anden, hver er ivrig efter at tage en tur og bevise, hvor dygtige de er. Kameraet fanger hvert øjeblik fra alle vinkler og sikrer, at du ikke går glip af en eneste detalje. Klimakset er lige så eksplosivt som det er uventet, med en cremet finish, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og forbered dig på en rejse ind i fantasiens og begærets verden, hvor intet er udenfor grænser og alt er muligt.