المراهقة ترانس كارين أوليفر تعرض مجموعتها من الألعاب، بدءًا من دمية حريصة على إرضاء. بعد ممارسة الجنس الفموي المدهشة، تركب دسارها كمحترفة، وتتوج بكريم بين الفخذين.
كارين أوليفرز، شيميل شابة متحولة جنسياً ومتحمسة لدفع الحدود، تدعو صديقاتها الدمى لمساعدتها في صقل مهاراتها. إنها حريصة على إظهار قضيبها المثير، ورفاق دميتها أكثر من راغبين في تقديم يد (أو فم، بدلاً من ذلك). تبدأ العمل مع كارين وهي تركب إحدى دمىها بحماس لا يترك شيئًا يذكر للخيال. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. تفسح دمية الطريق لدمية أخرى، كل واحدة متحمسة لإثبات مدى مهارتها. تلتقط الكاميرا كل لحظة من كل زاوية، مما يضمن لك عدم تفويت أي تفصيلة واحدة. الذروة متفجرة بقدر ما هي غير متوقعة، مع انتهاء كريمي سيتركك بلا أنفاس. لذا، تحرك واستعد لرحلة إلى عالم الخيال والرغبة، حيث لا شيء خارج الحدود وكل شيء ممكن.