En stemor og svigerdatter forfører en hunk på jobb, stripper ned for å oppfylle fantasiene hans. MILF fører ham vill for en vill trekant, med ansiktssitting, cunilingus og puss-lek.
I en het trekant får en heldig fyr glede stedatteren og svigermoren. Mens han jobber hjemmefra, kan han ikke motstå morens store rumpe. Stedatteren hans, ivrig etter oppmerksomheten hans, erter ham med den stramme fitten hennes. Når han ikke kan motstå, unner han seg et vilt lesbisk møte. Moren og stedatteren kaster ikke bort tid på å komme i gang, engasjere seg i lidenskapelig cunilingus og ansiktssitting. Med hans instruksjoner jobber de sammen for å bringe ham til ekstase. Massasjen blir til en vill gruppeøkt, med alle involverte som nyter opplevelsen. Fyren blir stående i ærefrykt for opplevelsen, og stedatteren og svigermoren etterlater ham helt fornøyd.