Stedmor og svigerdatter forfører en hunk på arbejdet, klæder sig ned for at give næring til hans fantasier. MILF fører ham på afveje til en vild trekant, med ansigtssidder, cunilingus og tit play.
I en varm trekant får en heldig fyr glæde af sin steddatter og svigermor. Mens han arbejder hjemmefra, kan han ikke modstå sin mors store røv. Hans steddatter, ivrig efter hans opmærksomhed, driller ham med sin stramme fisse. Da han ikke kan modstå, forkæler han sig med et vildt lesbisk møde. Moren og steddatteren spilder ingen tid på at komme i gang, engagere sig i lidenskabelig cunilingus og ansigtssiddende. Med hans instruktioner arbejder de sammen for at bringe ham til ekstase. Massagen bliver til en vild gruppesession, hvor alle involverede nyder fornøjelsen. Fyren er efterladt i ærefrygt over oplevelsen, hans steddatter og svigermor efterlader ham helt tilfreds.