En eldre mann ser bort fra alder og sosiale normer, engasjerer seg i lidenskapelige forsøk med sin venns blonde kone og hennes vellystige mor. Denne tabubelagte trioen utspiller seg med hårete, modne kvinner og en utro kjæreste.
Når en eldre mann ønsker intimitet, snur han seg mot sin venns blonde kone. Vennskapet deres blir dypere når de utforsker kjødelige ønsker, og etterlater mannen hennes uvitende. Affæren utspiller seg med en lidenskapelig omfavnelse, kroppene deres flettet inn i begjær. Vennens mor og kjæreste blir uvillige tilskuere, deres sjokk og skrekk kan tas på alvor. Mannens svigermor, en moden kvinne, tilbyr en løsning, som fører til et møte med henne som ytterligere kompliserer situasjonen. Vennen konfronterer det utro paret, noe som fører til en opphetet utveksling. Ektemannens svik blir forsterket når han oppdager sin beste venn som sover med sin kone og svigermor. Videoen kulminerer i et hett møte mellom vennen og vennens mor, og etterlater mannen lamslått og knust.