En ældre mand ignorerer alder og samfundsmæssige normer og engagerer sig i lidenskabelige forsøg med sin venindes blonde kone og hendes vellystige mor. Denne tabubelagte trio udfolder sig med behårede, modne kvinder og en utro kæreste.
Når en ældre mand higer efter intimitet, henvender han sig til sin venindes blonde kone. Deres venskab uddybes, da de udforsker kødelige lyster, hvilket efterlader hendes mand uvidende. Affæren udspiller sig med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i liderlighed. Vennernes mor og kæreste bliver uvillige tilskuere, deres chok og rædsel kan mærkes. Mandens svigermor, en moden kvinde, tilbyder en løsning, der fører til et møde med hende, der yderligere komplicerer situationen. Veninden konfronterer det utro par, hvilket fører til en ophedet udveksling. Mandens forræderi bliver forstærket, da han opdager sin bedste ven, der sover med sin kone og svigermor. Videoen kulminerer i et varmt møde mellem veninden og venindens mor, og efterlader manden lamslået og hjerteknust.