Lou Valerie ja Charley tutkivat toiveitaan kuumassa kohtaamisessa. Heidän intohimoinen kolmikkonsa johtaa intensiiviseen näppäriin, tissipeliin ja dildoleikkiin, joka huipentuu unohtumattomaan huipentumaan.
Kuumassa kolmiossa, Lou Valerie ja Charley tutkia heidän halunsa. He eivät ole vain ystäviä; he ovat ystäville, valmis viemään suhteensa seuraavalle tasolle. Riisuessaan, heidän sormensa jäljittää toistensa elimiä, kiusanteko ja houkutteleva. Jännitys kasvaa, kun he tutkivat halujaan, sormet tanssivat toistensa pehmeä iho. Charley alkaa levittämällä hänen jalat, kutsumalla Lou tutkia hänen intiimimpi alue. Lou velvoittaa, hänen kielensä tikkaa ulos maistaa Charleys makea nektaria. Charley moans ilo, hänen ruumiinsa kaarella kuin Lous kieli tekee taikuuttaan. Mutta Charley haluaa enemmän. Hän haluaa tuntea Lou sisällään, ja hän tavoittaa dildo täyttää hänen halunsa. Kun he tutkivat toistensa kehoja, heidän voihkauksensa täyttävät huoneen, testamentti heidän yhteiselle nautinnolleen. Tämä on vasta alkua heidän matka, matka täynnä intohimoa ja halua.