Lou Valerie og Charley udforsker deres ønsker i en hed trekant, der fører til intens cunilingus, tit play og dildo action, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.
I en hed trekant udforsker Lou Valerie og Charley deres lyster. De er ikke bare nogen venner; de er elskere, klar til at tage deres forhold til næste niveau. Mens de klæder sig af, sporer deres fingre hinandens kroppe, driller og frister. Spændingen bygger sig op, mens de udforsker deres lyster, deres fingre danser over hinandens bløde hud. Charley starter med at sprede sine ben, inviterer Lou til at udforske hendes mest intime område. Lou forpligter sig, hendes tunge flyver ud for at smage Charleys søde nektar. Charley stønner i nydelse, hendes krop buer sig, mens Lous tunge arbejder sin magi. Men Charley vil have mere. Hun vil føle Lou inde i sig, og hun rækker ud efter en dildo for at opfylde sin lyst. Mens de udforsker hinandens kroppe, fylder deres støn rummet, et testamente til deres fælles nydelse. Dette er kun begyndelsen på deres rejse, fyldt med lidenskab og begær.