Dylan og Bridgette, en fantastisk blondine- og brunetteduo, deler en vill trekant med en velutstyrt svart mann. De bytter på å ri ham, kroppen deres flettet inn i ekstase, og kulminerer i et felles klimaks.
Dylan og Bridgette engasjerer seg i en vill trekant med en svart stud. Spenningen er til å ta og føle på fra starten av. Dylan, en brunette bombe med saftige store pupper og en barbert, hårløs kropp, tar scenen først. Hun åpner ivrig glidelåsen i buksene til gutta og avslører den massive svarte kuken hans. Med et djevelsk glis tar hun ham dypt inn i munnen, hennes ekspertblowjob-ferdigheter sender skjelvinger nedover ryggen hans. I mellomtiden kan ikke Bridgette, en sulten brunette i strømper, unngå å se handlingen utfolde seg. Hun blir snart med, og hendene hennes utforsker hver tomme av fyrens harde skaft. De to jentene bytter på å glede ham, og deres myke stønn fyller rommet mens de hengir seg til sine felles ønsker. Dette er en trekant som snart vil bli glemt.