Dylan és Bridgette, egy lenyűgöző szőke és barna duó, vad hármasban élnek egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Felváltva lovagolnak rajta, testük eksztázisba fonódik, és közös csúcspontot ér el.
Dylan és Bridgette egy vad hármasban vesznek részt egy fekete ménessel, Dylannel és Bridgetttel. A srácok lelkesen kedveskednek ezeknek a gyönyörű lányoknak, és a feszültség már az elején érezhető. Dylan, egy barna bombázó zamatos nagy mellekkel és borotvált, szőrtelen testtel, az első, aki a középső színpadra lép. Mohón kibontja a srác nadrágját, felfedve hatalmas fekete farkát. Ördögi vigyorral mélyen a szájába veszi, szakértő szopási készségei borzongással adják le a gerincét. Közben Bridgette, egy fülledt barna harisnyában, nem tud segíteni, de figyeli az akció kibontakozását. Hamarosan csatlakozik, kezei feltárják a srácok minden borotváltját. A két lány könyörög, hogy nyögjenek. Amint három lány osztozik a vágyukon, hamarosan elfelejtik a vágyukat.