Een dominante shemale daddy traint zijn onderdanige sissy slet voor anale pegging. Het sissysletje, een bimbo shemale, neemt gretig haar straf en beloont met melk-orgasmes.
Maak je klaar voor een wilde rit terwijl deze dominante shemale daddy de leiding neemt. Hij heeft een sissy slet op sleeptouw genomen, verlangend om haar meester te plezieren. De daddy, een Canadese stud met een voorliefde voor latex, is helemaal bezig met het trainen van zijn onderdanige partner. Hij begint met intens anaal spel, haar uitrekken en voorbereiden op wat komen gaat. Het sissysletje kreunt vol verwachting, haar lichaam trilt onder de daddys stevige hand. De actie wordt heet als de papa een kinky pegging speeltje in de mix introduceert. Hij plaagt haar strakke gaatje, duwt het langzaam in totdat ze smeekt om meer. De bix in het zicht, kronkelt haar nat, maakt zichzelf nat genoeg om haar te neuken. De papa geeft zich over aan een grondige training tot ze klaar is met een grondige domino-sessie. Deze scène is voor papa om af te sluiten met een missy.