Ayah shemale dominan melatih pelacur sissy yang tunduk untuk pegging anal. Pelacur sissy, shemale bimbo, dengan penuh semangat menerima hukuman dan diberi ganjaran dengan orgasme susu yang menyusu.
Ayah shemale dominan mengambil alih dan mempersiapkan sissy untuk memuaskan tuannya. Ayahnya, seorang lelaki Kanada dengan kecenderungan untuk lateks, bersedia untuk apa yang akan datang. Pelacur sissy itu merintih dengan harapan, badannya bergerak di bawah tangan ayahnya yang tunduk. Aksi itu memanaskan permainan anal yang intens, meregangkannya dan menyediakannya untuk apa yang perlu dilakukan. Pelacurannya cukup untuk mengisi lubangnya yang ketat sehingga dia tidak mahu melihat ayahnya masuk, tetapi ia perlahan-lahan memasukkan zakarnya ke dalam lubang sempitnya.