एक प्रभावशाली शीमेल डैडी अपनी विनम्र सिस्सी स्लट को एनल पेगिंग के लिए प्रशिक्षित करता है। सिस्सी वेश्य, एक बिम्बो शीमेल, उत्सुकता से उसे दंडित करती है और दूध निकालने वाले ऑर्गेज़म के साथ पुरस्कार देती है।.
एक प्रमुख किन्नर डैडी एक जंगली सवारी के लिए तैयार है क्योंकि वह अपने मालिक को खुश करता है। लेटेक्स के शौकीन डैडी, एक कनाडाई स्टड, अपने विनम्र साथी को प्रशिक्षित करने के बारे में है। वह कुछ गहन गुदा क्रीड़ा से शुरुआत करता है, उसे बाहर खींचता है और उसे आने के लिए तैयार करता है। सिस्सी स्लट प्रत्याशा में विलाप करती है, उसका शरीर डैडी के मजबूत हाथ के नीचे फुदकता है। डैडी मिश्रण में एक किंकी पेगिंग खिलौने का परिचय देते समय कार्रवाई गर्म हो जाती है। वह उसकी टाइट होल को धीरे-धीरे छेड़ता है, जब तक वह और अधिक मांग नहीं लेती। लेटक्स में उसकी दृष्टि, खुशी में छटती हुई, खुद को गीला करने के लिए पर्याप्त है। डैड पीछे नहीं हटते हैं, उसे पूरी तरह से चोदते हुए जब तक वह अपने लंड को उसके साथ नहीं छोड़ता है। दृश्य समाप्त होने के बाद, वह डैडी के साथ एक प्रशिक्षण समाप्त करना चाहते हैं। यह सत्र आपको याद करने के लिए तैयार होगा।.