İki Wicca uygulayıcısı dolunay sırasında bir plajda tutkulu bir açık hava buluşmasına katılır, ardından gizemli bir kurt adam onlara sahneye tehlike ve heyecan katar.
Sahne gece sahilin muhteşem bir manzarası ile açılıyor dolunay gökyüzünde parlak bir şekilde parlıyor dalgaların üzerinde sörf yapan bir grup genç insan görülüyor dalgaların üzerinde vücutları dalgalara binerken suyla parlıyor dalgalar dalgaların üzerinde seyrederken bir anda havada uluyan yankılanıyor karanlıktan büyük, gölgeli bir figür ortaya çıkıyor kurt adam oluyor insanı yiyip bitirmeye niyetli grup ise korkudan dağılıyor ama cesur bir ruh geride kalıyor: genç cadı Wicca ile ay arasında iletişim kurmak için sahile gelmiş ve bu yaratıktan korkmuyor kurt adam yaklaştıkça Wicca ellerini kaldırıyor ve büyü yapmaya başlıyor kurt adam yerinde donuyor kıpırdayamıyor Wicca daha sonra canavarın tenini yırtmaya devam ediyor ve onu bir giysi olarak giyiyor. Sonra kurt adama binerek geceye binerek canavarı çaresiz ve güçsüz bırakıyor.