Dois praticantes de Wicca se envolvem em um encontro apaixonado ao ar livre em uma praia durante a lua cheia, com o casal sendo acompanhado por um lobo misterioso que adiciona um elemento de perigo e excitação à cena.
A cena se abre com uma visão deslumbrante da praia à noite, com a lua cheia brilhando intensamente no céu.Um grupo de jovens são vistos surfando nas ondas, seus corpos brilhando com água enquanto cavalgam as ondas.De repente, um urro ecoa pelo ar, e uma figura grande e sombria emerge da escuridão.É um lobisomem, e tem a intenção de devorar os humanos.O grupo se espalha pelo medo, mas uma alma corajosa fica atrás: Wicca, uma jovem bruxa.Ela veio à praia para comungar com a lua, e não tem medo dessa criatura.À medida que o lobicho se aproxima, Wicca levanta as mãos e começa a conjurar um feitiço.O lobigo está congelado no lugar, incapaz de se mover. Wicca então começa a arrancar a pele das feras e usá-la como uma vestimenta.Ela então monta a forrna e o cavalga na noite, deixando a besta impotente e sem poder.