To Wicca-udøvere engagerer sig i et lidenskabeligt udendørs møde på en strand under en fuldmåne. Parret får selskab af en mystisk varulv og tilføjer et element af fare og spænding til scenen.
Scenen åbner med en fantastisk udsigt over stranden om natten, med fuldmånen lysende lysende klart på himlen. En gruppe unge mennesker ses surfe på bølgerne, deres kroppe glinser af vand, mens de rider på bølgerne. Pludselig giver et hyl genlyd i luften, og en stor, skyggefuld skikkelse dukker frem fra mørket. Det er en varulv, og den er opsat på at sluge menneskene. Gruppen spreder sig i frygt, men en modig sjæl bliver tilbage: Wicca, en ung heks. Hun er kommet til stranden for at kommunikere med månen, og hun er ikke bange for denne skabning. Da varulven nærmer sig, løfter Wicca sine hænder og begynder at fortrylle. Varulven er frosset på plads, ude af stand til at bevæge sig. Wicca fortsætter så med at rive dyrenes hud af og bære den som en beklædning. Derefter bestiger hun varulven og rider ham ud i natten, og efterlader dyret hjælpeløst og magtesløst.