Två Wicca-utövare deltar i ett passionerat utomhusmöte på en strand under en fullmåne. Paret får sällskap av en mystisk varulv och lägger till ett element av fara och spänning till scenen.
Scenen öppnas med en fantastisk utsikt över stranden på natten, med fullmånen lysande lysande på himlen. En grupp ungdomar ses surfa på vågorna, deras kroppar glänser av vatten när de rider vågorna. Plötsligt ekar ett tjut genom luften, och en stor, skuggig figur framträder ur mörkret. Det är en varulv, och den är inställd på att sluka människorna. Gruppen skingras i rädsla, men en modig själ stannar kvar: Wicca, en ung häxa. Hon har kommit till stranden för att samtala med månen, och hon är inte rädd för denna varelse. När varulven närmar sig, lyfter Wicca sina händer och börjar förtrolla. Varulven är frusen på plats, oförmögen att röra sig. Wicca fortsätter sedan att slita av odjurets hud och bära den som ett plagg. Hon bestiger sedan varulven och rider honom in i natten, och lämnar odjuret hjälplöst och maktlöst.