Dwóch praktykujących Wicca angażuje się w namiętne spotkanie na plaży podczas pełni księżyca. Do pary dołącza tajemniczy wilkołak, dodając element niebezpieczeństwa i podniecenia do sceny.
Scena rozpoczyna się oszałamiającym widokiem plaży nocą, z pełnią księżyca błyszczącą jasno na niebie.Grupę młodych ludzi widać surfujących po falach, ich ciała błyszczące od wody, gdy ujeżdżają fale.Nagle w powietrzu roznosi się echo wycia, a z ciemności wyłania się duża, ciemna postać.To wilkołak, i ma na celu pożeranie ludzi.Grupa rozpiera się ze strachu, ale zostaje w tyle jedna odważna dusza: Wicca, młoda wiedźma.Przyszła na plażę, aby obcować się z księżycem, a nie boi się tej istoty.Gdy wilkołok się zbliża, Wicca podnosi ręce i zaczyna rzucać czar.Byli są zamrożeni w miejscu, nie mogąc się ruszyć.Wicca następnie przystąpiła do zdzierania bestii skórę i ubiera ją jak wilkorza.Wilkołała i w nocy ujeżdża na niego bezsilna, pozostawiając bezsilną i bezsilną istotę.