Twee Wicca-beoefenaars hebben een gepassioneerde buitenontmoeting op een strand tijdens volle maan, vergezeld door een mysterieuze weerwolf.
De scène opent met een prachtig uitzicht op het strand 's nachts, met de volle maan stralend aan de hemel. Een groepje jonge mensen wordt gezien surfen op de golven, hun lichamen glinsteren van het water terwijl ze de golven berijden. Plots klinkt er een gehuil door de lucht, en een groot, schimmig figuur komt tevoorschijn uit de duisternis. Het is een weerwolf, en het is de bedoeling om de mensen te verslinden. De groep verstrooit van angst, maar één dappere ziel blijft achter: Wicca, een jonge heks. Ze is naar het strand gekomen om met de maan te communiceren, en ze is niet bang voor dit schepsel. Als de wolven waren, steekt Wicca haar handen op en begint een wolf te werpen. De vrouw is bevroren, dan is het onmogelijk om de wolvin te bewegen en hem te helpen bij het dragen. Ze was dan niet in staat om de baarmoeder te dragen en hem dan te helpen de machteloze Wicca over te nemen en hem in de nacht te laten rijden.