Két Wicca gyakorló szenvedélyes szabadtéri találkozásban vesz részt egy tengerparton telihold idején. A párhoz csatlakozik egy titokzatos vérfarkas, ami a veszély és az izgalom elemét adja a jelenethez.
A jelenet lenyűgöző kilátással kezdődik az éjszakai partszakaszra, teliholddal az égen. Fiatalok egy csoportja látszik szörfözni a hullámokon, testük víztől csillog ahogy lovagolnak a hullámokon. Hirtelen üvöltés visszhangzik a levegőben, és egy nagy, árnyékos alak bukkan elő a sötétségből. Vérfarkas, és szándékában áll felfalni az embereket. A csoport szétszóródik ijedtében, de egy bátor lélek marad hátra: Wicca, egy fiatal boszorkány. A strandra jött, hogy bensőségeskedjen a Holddal, és nem fél ettől a lénytől. Ahogy közeledik a vérfarkas Wicca felemeli a kezét és elkezd varázsolni. A farkas megfagyott, képtelen leszállni. Wicca elhúzódik a helyéről, majd elköltözik, hogy hordja a bőrét, és maga mögött hagyja a bőrt, majd erőtlenül meglovagolja a hegyet, és erő nélkül hagyja az éjszakát.