שני מתרגלים של וויקה עוסקים במפגש חוצות נלהב על חוף במהלך ירח מלא, ואליהם מצטרף איש זאב מסתורי שמוסיף אלמנט של סכנה והתרגשות.
הסצנה נפתחת עם נוף מהמם של החוף בלילה, כשהירח המלא זורח בבהירות בשמיים. קבוצה של צעירים נראים גולשים על הגלים, גופם נוצץ ממים כשהם רוכבים על הגלים. לפתע, יללה מהדהדת באוויר, ודמות גדולה וצללית מגיחה מהחשכה. זה איש זאב, והוא מכוון לטרוף את בני האדם. הקבוצה מתפזרת בפחד, אבל נשמה אמיצה אחת נשארת מאחור: וויקה, מכשפה צעירה. היא הגיעה לחוף כדי לתקשר עם הירח, והיא לא מפחדת מהיצור הזה. כשאיש הזאב מתקרב, ויקה מרימה את ידיה ומתחילה להטיל כישוף. איש הזאב קפוא במקומו, לא מסוגל לזוז. לאחר מכן ויקה ממשיכה לקרוע את עור החיות ולובשת אותו כבגד. לאחר מכן היא עולה על איש הזאב ורוכבת עליו אל תוך הלילה, משאירה את החיה חסרת אונים וחסרת אונים.