ג'וליה אן, פומה מדהימה עם חזה גדול, מוקפת בקבוצה של גברים מוכשרים שמוכנים לספק כל רצונה.
ג'וליה אן וג'וליה אן מתחלפות לקיים יחסי מין עם גבר בר מזל. ג'וליה אן נהנית מתשומת הלב של הגברים, גונחת ונאנחת כשהם חודרים אליה. הגברים מתחלפים ומענגים אותה מלפנים, וג'וליה אנ נהנית מכל רגע. הגברים גומרים בסופו של דבר על פניה, וג'וליה נשארת מכוסה בזרע שלהם.