Η Julia Ann, μια εκπληκτική κούγκαρ με μεγάλα βυζιά, περιβάλλεται από μια ομάδα προικισμένων ανδρών που είναι περισσότερο από πρόθυμοι να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία της.
Η Julia Ann, ένα μωρό με μεγάλα βυζιά, απολαμβάνει μια παθιασμένη συνάντηση με την Julia Anne στον καναπέ. Η JuliaAnn απολαμβάνει την προσοχή των ανδρών, γκρινιάζει και στενάζει καθώς τη διεισδύουν εναλλάξ. Οι άντρες της κάνουν πίπα και απολαμβάνει την αίσθηση της κλειτορίδας τους. Οι άντρες τη γαμούν εναλλάξ από πίσω και η Τζούλια Ανν τη γαμάει από μπροστά, τελειώνοντας με το πρόσωπο της.