İki çıplak adam, sıcak bir açık hava sahnesinde kendilerini elleriyle tatmin ederken en derin arzularını keşfediyor. Ereksiyonları muazzam ve vuruşları yoğun, her ikisini de spermlerle kaplı bırakan büyük bir boşalma ile sonuçlanıyor.
İki çıplak adam, her ikisi de yirmili yaşlarının sonlarında veya otuzlu yaşların başlarında, bir arabanın dışında bir battaniye üzerinde rahatlarlar. Erkekler, birbirleriyle hafif kalpli şakalaşmaya girdikçe zevk aldıkları sportif ereksiyonlardır.Sohbet devam ettikçe, erkekler birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye başlar, ellerini birbirlerinin üzerinde gezdirir kasları ve tenleri, birbirlerini düşündürücü bakışmalar ve oyunbaz dokunuşlarla kışkırtırlar. Atmosfer gergin ve elektriklidir, çünkü erkeklerin bedenleri ısınmaya başlar, nefesleri her geçen an daha ağır ve daha düzensiz hale gelir. Birden, erkeklerden biri daha fazla dayanamaz ve kendini okşamaya başlar, kendini orgazmın eşiğine getirdiğinde zevkle çırpınan yarağı. Sonunda, battaniyeye çökerken havada boşalır, harcanır ve tatmin olur.