Två nakna män utforskar sina djupaste önskningar medan de njuter av sig själva med händerna. Deras erektioner är massiva, och deras slag är intensiva, och kulminerar i en massiv utlösning som lämnar dem båda täckta av sperma.
Scenen inleds med två nakna män, som båda ser ut att vara i slutet av tjugoårsåldern eller början av trettiotalet, och slappnar av på en filt utanför en bil. Männen har båda sportiga erektioner, vilket de verkar njuta av, då de ägnar sig åt lite lättsamt hångel med varandra. Medan samtalet fortsätter börjar männen utforska varandras kroppar, drar händerna över varandras muskler och hud, retar varandra med suggestiva blickar och lekfulla beröringar. Stämningen är spänd och elektrisk, när männens kroppar börjar hetta, deras andhämtning blir tyngre och mer oregelbunden för varje ögonblick som går. Plötsligt kan en av männen inte hålla sig längre, och han börjar smeka sig själv, hans kuk bultar av njutning när han för sig till orgasmens rand. Till slut exploderar han i en massiv utlösning, hans utlösning ekar genom luften när han sjunker ner på filten, förbrukad och nöjd.