Két elhízott meleg medve, Skylar Cole és Mark meztelen anális szexet folytat, szőrös testükkel és nagy farkukkal többre vágynak.
A videó két duci és szőrös meleg medvét, Skylar Cole-t és Markot mutatja be, csupasz anális akcióban vesznek részt. A jelenet úgy kezdődik, hogy a medvék csókolóznak és felfedezik egymást, Skylar nagy farka a középpontba kerül. Mark alig várja, hogy a partnere kedvében járjon, megnyalja az anuszát és játszik a tetovált hátával. A két pozíció és Skylar átveszi az irányítást, mélyen Mark feszes seggfejébe döfte a farkát. A két csere nyög és hörg, miközben felváltva kedveskednek egymásnak, Skylan farkával baszák Mark seggét, amíg el nem éri a csúcspontot. A videó úgy ér véget, hogy a kettő egymás mellett fekszik, kimerülten és elégedett az intenzív anális találkozásukkal. Az biztos, hogy kielégíti az anális jelenetet, aki nagy farkával és bónuszával kefél, és felváltva élvezi a szexet.