Dva obézní gayové, Skylar Cole a Mark, si užívají anální akci bez sedla se svými chlupatými těly a velkými kohouty. Tato dvě mláďata ve vás jistě zanechají touhu víc.
Video představuje dva baculaté a chlupaté gay medvědy, Skylar Cole a Marka, jak se oddávají anální akci bez sedla. Scéna začíná líbáním medvědů a prozkoumáváním těl s velkým penisem Skylarse, který se dostává do centra pozornosti. Mark dychtivě potěší svého partnera a vezme to všechno dovnitř, olizuje partnerovi anál a hraje si s potetovanými zády. Dvě polohy přepínače a Skylar přebírá kontrolu a vráží svůj penis hluboko do Marksova těsného kretén. Oba si vyměňují sténání a mručení, když se střídají v uspokojování sebe, s kohoutem Skylanse, který šuká Marksův zadek, dokud nedosáhne vyvrcholení. Video končí tím, že oba leží vedle sebe, vyčerpaní a spokojeni s jejich intenzivním setkáním. Anální scéna bez sedla určitě uspokojí každého, kdo miluje velké kohouty a anální sex, s přidaným bonusem dvou horkých a nadržených mláďat.