En ung tonåring intervjuas för ett jobb som casting agent och testas av en svart agent för en hård avsugning.
En fantastisk ung tonåring imponerar ivrigt på en svart agent med sina muntliga färdigheter. Scenen börjar med att agenten sätter sig i soffan medan tonåringen står framför honom. Hon börjar med att ge honom en öm kyss på läpparna innan hon tar hans hårda kuk i munnen. Agenten stönar av njutning när tonåringen suger sakkunnigt på hans kuk, använder tungan och läpparna för att få honom till extasens rand. Kameran panorerar sedan för att visa hela scenen, med agenten liggandes tillbaka i soffan medan den unga tonåringen rider honom med sin fitta. Scenen slutar med att agenten ejakulerar över hela den unga tonåringens ansikte och lämnar henne täckt av hans varma, kladdiga sperma. Den unga tonårsflickan njuter tydligt av upplevelsen, ler och fnissar när agenterna täcker hennes ansikte. Den här helfigursfilmen är ett måste för alla som älskar att se vackra tonåringar bli hårt knullade av svarta män.