Un tânăr intervievat pentru un loc de muncă ca agent de casting este testat de un agent negru care o caută pentru a lua o muie tare.
O tânără adolescentă uimitoare este impresionată de abilitățile orale ale unui agent negru. Scena începe cu agentul așezat pe o canapea în timp ce adolescentul stă în fața lui. Ea începe prin a-i oferi un sărut tandru pe buze, înainte de a-i lua penisul tare în gură. Agentul geme de plăcere în timp ce tânărul îi suge expert penisul, folosind limba și buzele pentru a-l aduce în pragul extazului. Camera surprinde apoi scena completă, cu agentul întins pe spate pe canapea, în timp ce tânără adolescentă îl călărește cu păsărica ei. Scena se termină cu agentul care ejaculează pe toată fața tinerilor adolescenți, lăsând-o acoperită de sperma lui fierbinte și lipicioasă. Tânărul adolescent se bucură în mod clar de experiență, zâmbind și chicotind în timp ce agenții îi acoperă fața. Acest film complet este un must-see pentru oricine iubește să privească adolescenți frumoși care sunt futuți tare de bărbați negri.