Een jonge tiener wordt geïnterviewd voor een baan als casting agent en wordt getest door een zwarte agent die op zoek is naar een harde pijpbeurt.
De scène begint met de agent die op de bank gaat zitten terwijl de tiener voor hem staat. Ze begint met hem een tedere kus op zijn lippen te geven voordat ze zijn harde pik in haar mond neemt. De agent kreunt van plezier terwijl de tiener vakkundig op zijn pik zuigt, haar tong en lippen gebruikt om hem op de rand van extase te brengen. De camera draait dan uit om het volledige tafereel te laten zien, met de agent achterover op de bank terwijl de jonge tiener hem met haar kutje berijdt. De scènes eindigen met de agente die alle zaad over de jonge tiener heen spuit, waardoor zijn gezicht bedekt is met sperma. De jonge tiener geniet ervan om te genieten van de ervaring en de zwarte agenten die haar moeten plezieren. Kijk hoe deze mooie zwarte agenten haar gezichten neuken en geniet van de harde neukbeurten van de mooie zwarte mannen. Kijk hoe ze hem moet plezieren terwijl de filmpjes worden geneukt.