Två vackra kvinnor förbereder sig för en avkopplande massage när en tredje kvinna kommer in i rummet. De tre börjar engagera sig i en het trekant, med massören som ger en sensuell handjob och avsugning till båda hennes kunder.
Scenen inleds med en fantastisk massör liggandes på ett massagebänk, fullt påklädd och redo att utöva sin magi. Hon får snart sällskap av två män, varav den ena är en svart man och den andra en vit man. Den svarte mannen börjar med att ge massösen en sensuell massage, medan den vita mannen tar sig tid att lära känna sin partner. Massösen är mer än glad att tvinga och har snart båda männen på knä, ger dem ett handjobb samtidigt som han fortsätter att massera dem. Männen njuter tydligt, och massören är mer än villig att behaga dem båda. Scenen flyttar sedan till badrummet, där massösen nu är helt naken och männen fortfarande är fullt påklädda. Den mas-.