2人の美しい女性がリラックスしたマッサージの準備をしていると、3人目の女性が部屋に入ってきます。3人はホットな3Pに従事し、マッサージ師が両方のクライアントに官能的な手コキとフェラチオを与えます。.
シーンはマッサージ台に横たわった見事なマッサージ師が、フル着衣で魔法をかける準備をしているところから始まります。すぐに2人の男性がシーズに加わり、1人は黒人男性、もう1人は白人男性です。黒人男性はマッサージ師に官能的なマッサージから始め、白人男性は時間をかけてパートナーと知り合います。マッサージ師は喜んで応じ、すぐに両方の男性を膝まで立たせ、マッサージを続けながら手コキをします。男性たちは明らかに楽しんでおり、マッサージ師は彼ら両方を喜ばせることを喜んでいます。シーンはその後、バスルームに移動し、マッサージ師は現在全裸になり、男性たちはまだフル着衣のままです。.